Костюмер (Иэн МакКеллен) проработал полвека со своим гастролирующим театром, но в эту знаменательную ночь он наконец выйдет из тени своих друзей-актёров и сыграет главную роль всей жизни, даже если не он будет блистать со сцены - только он, Костюмер, может спасти сегодняшнее шоу. На улице грозно гудит сирена, вот-вот начнут падать бомбы, однако театральная труппа намерена довести до конца сегодняшний спектакль, “Король Лир” Шекспира. Однако неожиданно возникает большая проблема – куда-то запропастился главный ветеран театра и по совместительству исполнитель роли Лира (Энтони Хопкинс). Патриарху лицедейства уже столько лет и он уже сыграл столько спектаклей, что натурально начал не только забывать слова своих персонажей, но и собственное имя. Продолжить шоу любой ценой, не разочаровать зрителей, не побоявшихся прийти на спектакль под авиа налётом – задача, которую сегодня должен решить Костюмер.

Нью-Йорк, ноябрь 1945 года. Начинающий талантливый музыкант Майлс Дейвис входит в квинтет выдающего джазмена Чарли Паркера. Со временем молодой трубач вырабатывает свой неповторимый стиль звучания. «В мертвой музыке мелодия погибает, все дело в импровизации», – говорил Майлс Дейвис. Постепенно музыкант приобретает огромную популярность и славу не только в США, но и за пределами страны. Дейвис вносит огромный вклад в развитие акустического джаза. Музыкальные новшества знаменитого трубача становятся ориентиром для композиторов на ближайшие полсотни лет. Карьера джазмена была неровной. Дейвис переживал тяжелые периоды депрессии из-за пристрастия к наркотикам и алкоголю.