Нед Расин скромный адвокат из Флориды, ведёт тихую размеренную жизнь, пока не повстречал прекрасную незнакомку в белом — «роковую» блондинку Мэтти Уолкер. Она замужем за богатым и преуспевающим бизнесменом. Нед понимает, что перед ним женщина, за которую можно пойти на всё. Именно так он и поступает, когда его возлюбленная предлагает ему убить ее мужа в обмен на любовь и состояние. Но все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд…

В темном тьмы никогда не бывает желтого света, его жители засыпают постоянно в одно и то же время, а город в это время изменяет собственный вид: дома меняют архитектуру, вырастают из-под земли и передвигаются. Джон Мердок узнает, что некие инопланетяне проводят эксперименты над городом и его жителями, изменяя тоже и их разум, так что даже сами их воспоминанаия являются ложными. Мердоку требуется узнать причину происходящего, и выяснить, на самом ли деле он убил некоторого количества женщин, или эти воспоминания также ложные. Он не помнит собственного имени и прошлого, его преследует полицейский инспектор Фрэнк Бастед. Его разыскивает жена Эмма, за ним охотятся чужаки, а он по обрывкам воспоминаний пробует разобраться в том, что на самом деле происходит...