В начале войны немцы забрасывают в СССР своего диверсанта. Высадка проходит неудачно - шпиона захватывает НКВД. При попытке побега диверсант, оказавшийся русским вором в законе, случайно оставшимся на оккупированной территории, погибает. Чтобы найти остальных шпионов, участвующих в операции, чекистам приходится обратиться к брату-близнецу преступника - сельскому учителю. Тот занимает место покойного в немецкой агентурной сети и вступает в смертельно опасную игру.

Немолодой техасский пастор переживает нелегкую полосу в жизни. У его супруги связь с Хорэйсом, другим священником. Дьюи избивает соперника бейсбольной битой, бежит из дома и пытается начать жить по новой…