Россия, 1914-1918 годы. Фильм повествует о становлении контрразведки, действующий в тяжелый исторический период, когда империю сотрясали Первая мировая война, а затем Великая Октябрьская Социалистическая революция. Но, не смотря на все сложности, контрразведчики активно пресекают работу германских шпионов работающих на территории России. В сериале создан образ политической ситуации в России того времени. Верность историческим реалиям делает эту картину убедительной. Однако главное в фильме - не конкретный ход событий, а воссоздание неповторимой исторической и психологической атмосферы тех роковых лет - и на фронте и в тылу.