Рассказ о дипломатии Древней Руси: от принятия христианства до Посольского приказа. О зарождении дипломатии и первых ее шагах в допетровскую эпоху. О том, как принимались русские послы в Константинополе, почему первые князья-дипломаты решили принять христианство, какой был дипломатический ритуал в Царьграде, как русские князья искали себе союзников в борьбе с монголо-татарскими ханами и в междоусобных войнах.

Эта книга является одним из классических трудов по истории российской дипломатии, она основана на официальных источниках, дипломатических документах. В ней показано, что именно император был ключевой фигурой российской внешней политики. По мнению автора, вина за провал внешней политики Николая I, завершившейся поражением России в Крымской войне, лежит на дипломатах и советниках государя, которые, являясь преимущественно иностранцами, представителями других народов и исповеданий, были чужды интересов России.