Впавший в депрессию Шерлок Холмс не ведет никаких расследований и расслабляется кокаином. В один прекрасный вечер на пороге дома 221Б по Бэйкер-стрит появляется прекрасная бельгийка Габриэль Валладон и слёзно умоляет Шерлока найти ее пропавшего мужа. Хотя таинственный брат Майкрофт предупреждал Холмса не браться за это дело, Шерлок не отступает, и след приводит его в Шотландию, на берега знаменитого озера Лох-Несс, где Холмс и Ватсон лицом к лицу сталкиваются с легендарным чудищем…

Совершенно случайно чикагские музыканты Джо и Джерри становятся свидетелями бандитской разборки, и им в срочном порядке приходится "линять" на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они - Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз - банда. До поры до времени их маскировка срабатывает. Но вскоре любвеобильная солистка "ложит глаз" на переодетую мужчиной Джозефину, а престарелый плейбой влюбляется в Дафну, ну а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться со свидетелями…