В небольшом городке на острове, где мирно жили белые американцы и члены японской общины произошло убийство… Карл Хайне, местный рыбак, был найден мертвым. Его обнаружили запутавшимся в сетях, со страшной раной на голове. Другой рыбак, по имени Казуо, был обвинен в убийстве Карла и арестован. В городе начинается судебный процесс, на котором постоянно присутствует молодой местный журналист Ишмаэл Чэмберс. На это у него есть свои, сокровенные причины: жена подсудимого была первой и единственной любовью Ишмаэла. Он решает сам расследовать обстоятельства таинственного происшествия...

Выиграв чемпионат пастушьих собак, поросенок Бейб становится знаменитостью и теперь на ферму Хоггетов приходят приглашения на различные выставки животных где можно заработать, что, в связи с падением хозяина в колодец (по вине Бейба) очень необходимо, так как из-за долгов ферму может отобрать банк. Чтобы заработать наш главный герой отрправляется в город, от Бейба теперь зависит дальнейшее существование фермы!