Действие происходит на севере Канады в 30-х годах прошлого века. Молодой эскимос Агагук, восстав против диктата своего отца Крумака, вождя племени, предпочитает поселиться в стороне от сородичей вместе с юной женой Игиук. По стечению обстоятельств Агагук становится объектом преследований со стороны властей. Эту охоту за вольным и независимым человеком возглавляет упорный сыщик Хендерсон. В сложную для Агагука минуту его неожиданно поддерживает Крумак, который понимает, что в дерзком поведении сына есть лишь желание не быть просто «тенью волка»...