Девочка уже выросла и хочет получить магическую метлу. Но секрет ее изготовления знают только Гномы-Мастера, ушлые и странные существа. Эти создания живут в занятном ущелье и очень не любят непрошеных гостей. Девочка-Ведьмочка увидится с красивыми любителями цветов - эльфами, Лесным чудовищем и кащеем.