Фильм основан на одноименном романе Этони Бруно и рассказывает о криминальном мире Нью-Йорка.
Оперативник ФБР Майк Тоцци — «гнилое яблоко с сюрпризом» в могучем преступном синдикате Большого яблока. Он — специальный агент «под прикрытием», внедренный в банду «авторитетов» Тони Беллавита и «Будды» Станционе.