Эльфы — дивные, орки – мразь, иначе быть не может. Люди... Вот люди — разные. Время действия — Третья Эпоха. До Войны Кольца остается почти две тысячи лет. Вот туда и попадает современный четырнадцатилетний парень. Достанется ему с лихвой, но и научится он немалому...