Прославившийся благодаря уничтожению пиратской шайки Ло Сэм По, отважный Дракон Ма, получает новое назначение - его назначают начальником округа. Причина его назначения состоит в том, что власти сомневаются в чистоплотности его предшественника Чуна. В результате мастерски выполненной подставы Дракона арестовывают, но он не прекращает попыток разоблачить Чуна…