Япония 1933 год. Двадцать лет назад, Кацузо был влюблен в гейшу по имени Цуру, которая подарила ему дочь. Они попытались вместе бежать, но были пойманы и Цуру была убита на его глазах. Теперь он сутенер, продающий девочек в Юкиро, крупнейший Дом гейш на юге Японии, находящийся в ведении Осоде, его новой любовницы.