Авторы впервые подвергают настоящей проверке на прочность ими же придуманный безоблачный мир Полдня – мир высоких технологий и совершенных людей, вселенная освоенного космоса и благородных прогрессоров, помогающих братьям по разуму. В эту счастливую реальность вторгается выличайшая угроза, исходящая от загадочной цивилизации Странников. И вдруг оказывается, что спецслужбы Земли никуда не пропали, что они все так же, как и в прежде, готовы пройти по головам отдельных людей во имя спасения абстрактного человечества.