Описание:
60-е годы XX века. В небольшом курортном городке Криница-Здруй на юге Польши живёт странный старичок (Никифор) – практически немой, хромой, кашляющий, с пораженной грибком кожей. На любом подручном материале – бумаге, картоне, обложках тетрадей, сигаретных пачках, даже на стене – рисует карандашами, акварелью, мелом. Никифор начинает обучать художника-неудачника Мариана Влосиньского и поселяется у него, все окружающие смеются над Марианом и его семьёй не понимая таланта Никифора. Ситуация усугубляется тем, что Никифор болен заразной формой туберкулёза...