Телефильм по одноименному роману писателя-романтика XIX века Теофиля Готье. Франция, 17-й век. Обедневший барон де Сигоньяк позволяет труппе странствующих актеров провести ночь в своем имении. В результате, уставший от сельской жизни молодой дворянин решает отправиться вместе с ними в Париж. По пути один из актеров умирает, и де Сигоньяк занимает его место — начинает играть роль капитана Фракасса. Во время представления в столице молодая актриса Изабель удостаивается внимания богатого герцога. Когда она отказывает его притязаниям, герцог угрожает взять ее силой, но сердце Изабель уже принадлежит молодому барону...