Над городом Казуне тихо парит дирижабль. В этом городе у всех есть особые квази-магические силы, кроме Макото Окано. Прожив несколько лет в другом месте, он и его сестра Хината возвращаются в город, и Макото вскоре встречает свою детскую любовь Минамо. Хоть Макото с Хинатой остались без родителей, а Минамо - без матери, жизнь сейчас кажется прекрасной и безоблачной. Но этот только на первый взгляд. Макото встречает загадочную девушку - Хикари, которая всегда грустит... Потом он встречается с отцом Минамо, историком, исследующим историю города Казуне и тайну сверхъестественных способностей его обитателей. Перед Макото и его друзьями постепенно начинает раскрываться страшная правда о городе, и той цене, которую он взимает за проживание в нем с его обитателей, об обстоятельствах смерти их родителей... Сможет ли Макото распутать этот клубок и раз и навсегда решить судьбу свою, своих друзей, и всех жителей города, да и самого города, заодно?