В Кантоне вспыхивает восстание против манчжурской династии Цин. Школьник по имени Сан Те помогает повстанцам. Манчжуры жестоко подавляют восстание. И после трагической гибели семьи Сан Те вынужден бежать в храм Шаолинь, где он начинает обучение боевым искусствам, мечтая о мести… Постоянные занятия позволяют ему достичь своей 36-й ступени - высшей цели в Кунг-фу...