Чун Ди мелкий гангстер однажды взял и вступился за крутого босса, попавшего в неприятную ситуацию с конкурентами, в результате чего приобрел кровного врага из числа нападавших, потерял жену, которую психопат сбил, убегая с места преступления, и удостоился благосклонности со стороны спасенного. Проходит несколько лет, но хотя Чун Ди теперь занимает более высокое положение в триадах, к нему все равно относятся, как к мелкой сошке. День за днем, кольцо проблем вокруг него начинает сжимается.

История двух людей, ежесекундно рискующих жизнью. Один из них - агент мафии в полиции; другой - полицейский, внедренный в мафию. Каждый стремится к одному: разоблачить врага. Ян был самым многообещающим кадетом в полицейской академии, поэтому на роль агента под прикрытием комиссар Вонг рекомендовал начальству именно его. Яна показательно выгоняют из академии и внедряют в мир триад. Проходит 10 лет, Ян по-прежнему живет чужой жизнью и меняет своих боссов. В конце концов, он попадает под начало мафиози Сэма, где сталкивается с резким противодействием. Дело в том, что в полиции тоже есть стукач - инспектор Лау, учившийся вместе...