После службы в армии герой фильма решает испытать себя в трудных условиях Крайнего Севера и уезжает из родной деревни на далекую стройку. Испытания не заставляют себя ждать… Стараясь выдержать экзамен на честность и порядочность, герой делает одну ошибку за другой. И, кажется, сам уже готов поставить себе «неуд», говоря: «Фраер я, а не мужик».

Мишка из многодетной семьи больше всего на свете мечтает о своем велосипеде. Но денег на велосипед у родителей нет. И тогда Мишка решает смастерить его из запчастей, которые он постепенно собирает по всей деревне. А еще в свое двенадцатое лето Мишка влюбился в девчонку, которая приехала в дом напротив.