1374 год. Китай разрывается междоусобными войнами могущественных династий Минг и Юань. Опасаясь, что со временем инцидент выйдет за границы Китая, их ближайшие соседи из королевства Корио (древнее название Кореи) собирают делегацию дипломатов и сопровождающих их бойцов в надежде провести переговоры с новым китайским правительством. Однако китайское правительство расценило мирный поход как шпионскую миссию и с позором выгнала делегацию из столицы. Добравшись до родной страны они узнают, что в их отсутствие армия Юаня коварно напала на их земли и похитила принцессу Минг. Больше сомнений быть не могло - Китай хотел войны. И он ее получил.