Эта женщина была божественно хороша, имела оглушительный успех, но история её жизни не слишком радостна. У неё было всё, кроме счастья…

Совершенно случайно чикагские музыканты Джо и Джерри становятся свидетелями бандитской разборки, и им в срочном порядке приходится "линять" на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они - Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз - банда. До поры до времени их маскировка срабатывает. Но вскоре любвеобильная солистка "ложит глаз" на переодетую мужчиной Джозефину, а престарелый плейбой влюбляется в Дафну, ну а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться со свидетелями…