Лазарус - старый черный блюзмен, живущий прошлым. Прошлой музыкой, прошлой любовью, прошлым соком жизни. Все меняет встреча с Ри - побитой жизнью молодой блондинкой, готовой давать всякому встречному, чтобы выжить. Она не настолько порочна: ее способ жизни - результат изломанного воспитания и прочих жизненных проблем. Лазарус не хочет иметь Ри. Он хочет ее перевоспитать. И делает это весьма радикально...