По одноименному произведению Аркадия Гайдара.
Предвоенные годы. Женя Александрова, дочь красного командира, на даче под Москвой знакомится с Тимуром. Ее сестра Ольга принимает Тимура за хулигана и препятствует дружбе младшей сестры с ним. На самом же деле, Тимур возглавил группу пионеров, которые тайно оказывают помощь семьям красноармейцев.
В дачном поселке орудует банда хулиганов, возглавляемая Мишкой Квакиным. Пионеры "воспитывают" хулиганов своими способами - ультиматумами, силой и внушением.