Терри вырос в ирландском квартале в Манхэттене. Вернувшись в Нью-Йорк после десятилетнего отсутствия, он встречает своего друга детства Джеки, его брат Фрэнки стал боссом ирландской мафии, а сестра Кэтлин, первая любовь Терри. Не вполне доверяя Терри, Фрэнки все-таки поручает ему вместе с Джеки выколачивать дань с местных торговцев. Никто еще не знает, что Терри - полицейский, работающий под прикрытием. Терри мучительно разрывается между дружбой с Джеки, любовью к Кэтлин и необходимостью упрятать Фрэнки за решетку.