Профессор Себастьян Кейн нашёл формулу невидимости. Он научился делать невидимыми животных. Но эксперимент нельзя считать завершенным, пока не будет найдена формула «возврата» - невидимый объект должен снова обрести плоть и кровь. После долгих поисков Кейн находит искомую формулу и успешно возвращает в мир реальных очертаний гориллу. Остается заключительный этап - совершить полный цикл на человеке. Как настоящий ученый, Кейн решает проделать это с самим собой…