Картина снята по мотивам фильма 1970 года "The Wizard of Gore".
Эд Бигелоу, владелец одной газетёнки, вместе с подружкой попадает на выступление иллюзиониста Монтага. Изюминкой номеров исполняемых Монтагом является то, что он вызвает на сцену девушек из зала и на глазах шокированной публики... убивает их различными изощрёнными способами, а по окончании действия оказывается, что девушки живы и здоровы. Всё это дело и заинтересовало Бигелоу т.к. вскоре после таких "фокусов" в городе стали появляться настоящие трупы девушек, выступавших ранее на шоу Монтага. И Эд Бигелоу, на-пару с другом-криминалистом, пытается разобраться во всей этой чертовщине.

Вена на рубеже веков. Чародей Айзенхайм использует свои умения, чтобы добиться любви женщины, намного более обеспеченной, чем он сам. Когда она вдруг обручается с принцем, Айзенхайм всеми силами пытается вернуть ее себе, ставя под угрозу незыблемость Венского королевского дома...