После автокатастрофы, Стю, молодой талантливый художник-мультипликатор впадает в кому. . Ему снятся всякие мультипликационные кошмары, самый страшный из которых как две капли воды похож на его последнюю разработку - безумную похотливую мартышку. Его сознание отделяется от тела и путешествуя по лабиринтам подсознания в обнимку со своими новыми друзьями, мутантами, упырями и конечно мартышкой. У Стю появляется редчайшая возможность покинуть этот кошмар и проснуться, но наглая мартышка подло обманывает его и вселяется в его тело. Любимая девушка и друзья Стю очень рады его возвращению. Конечно, они замечают произошедшие с ним перемены, но никто и не догадывается, что внутри Стю скрывается наглая, распущенная, подлая, но очень веселая обезьяна...