В зимнем небе блистают волшебные звезды... под Рождество случаются чудеса. Маша и Максим полюбили другу друга еще в школьные годы. Жизнь разлучила их, но любовь не умерла. Пережив целый ряд приключений и разочарований, Максим возвращается на родину, чтобы под Рождество устроить кукольное представление для детей. Там он встречает Машу, у которой растет симпатичный мальчуган - его сын!