Англия, 1904 год. Отец Горацио и его сын Хенслав Фиск пошли на лекцию по реинкарнации, которая называется «Переселение Душ». Там они встречают Дина Спэнли. Позже сталкиваясь с ним в клубе своего отца, а затем у входа в собор, Хенслав думает, что это больше чем совпадение и решает пригласить его на обед, соблазняя обещанием угостить его любимым Токайским вином. В итоге на обеде, после вина — Дин начинает рассказывать странные воспоминания своей прошлой жизни…

Приходящая в себя после трагической потери сына, супружеская пара отправилась на яхте в море. В море они подбирают незнакомца в шлюпке, покинувшего по неизвестной причине яхту. Любопытный муж отправляется на лодке осмотреть брошенное судно. Его ждет неожиданная находка, от которой у него волосы встают дыбом...