Детективы Да Винчи и Родригес, под прикрытием полицейских жетонов организовали в городе мощную подпольную сеть наркоторговли. Они находят покупателя, проворачивают с ним сделку, а затем убивают, оставляя себе деньги и товар. Дела идут хорошо, пока не выясняется, что один из убитых - агент комитета по борьбе с наркотиками, работавший под прикрытием. Детективы рьяно берутся за дело, найти убийц. И рещают свалить ответственность за свое злодейство на единственного человека в городе, чей секрет еще страшнее, чем их собственный. И теперь, когда кольцо разоблачения начинает сжиматься, Да Винчи и Родригес должны пойти на самый рискованный и хитроумный обман в своей жизни...

Подружка Стретча и Спуна попала в больницу из-за передозировки. И всё это происходит в новогоднюю ночь. Фейерверк, подарки под ёлкой, поздравление и праздничное настроение!… Но им некогда об этом и думать. Ребята пытаются завязать с наркотиками. Против них все: правительство, наркобизнес, за ними охотятся полицейские, гангстеры…

Фильм Эрнеста Диккерсона рассказывает о тяжелой жизни черных людей в Харлеме. Четверо подростков ведут преступную жизнь, но всё меняется после неудачного ограбления магазина. Очередной фильм про малолетних преступников, в лучших традициях Спайка Ли. Тупак в этом фильме играет гангстера Бишопа, которому на все и на всех наплевать. Он сам называет себя сумасшедшим негром. Пак настолько вжился в эту роль, что и в последствии часто путал себя с беспредельщиком Бишопом.