В начале XX века Санкт - Петербург представлял собой столицу мирового шпионажа. В городе работали разведки великих держав - Франции, Англии, Германии, тогда же появляется и американская разведка. На восточных рубежах России идет война с Японией и все силы русской контрразведки брошены на борьбу с японскими агентами.

В 1945 году Германию разделили на 4 оккупационные зоны, которые контролировались Великобританией, США, СССР и Францией; совместному управлению подлежала столица – Берлин. В 1950 году в ГДР было организовано министерство госбезопасности - "Штази". Эта спецслужба Восточной Германии курировала сотни шпионов в Федеративной Республике.