Приключения русско-советского разведчика полковника Дона Казанова, работавшего порученцем последнего русского царя, особоуполномоченным председателя ВЧК Феликса Дзержинского и доверенным сотрудником начальника Гестапо Генриха Мюллера.

Один за другим прямо посреди дня исчезают засекреченные британские ученые, работающие на оборону страны. Поэтому сержант Гарри Палмер вызван со своего поста к боссу, полковнику Россу. Росс, подозревающий, что кто-то из высших чинов МИ-6 "сдает" информацию о засекреченных британских ученых вражеским агентам, сообщает Палмеру, что он теперь будет служить под началом майора Долби в Министерстве внутренних дел. Палмеру даётся нелёгкое задание - он должен стать подсадной уткой для вражеских агентов, пройти все круги ада, но выявить крота в своих рядах. Его ожидает цепь предательств, насилия и убийств...