Правитель Афин перехватывает гонца со странным посланием и ларцом самоцветов. Опасаясь заговора, он обращается к мудрецу и волшебнику Арканиусу с просьбой расшифровать таинственные письмена. Арканиус и его лучшая ученица Лидия принимаются за работу. Постепенно они приходят к выводу, что заговор действительно существует, но направлен он вовсе не против земных властителей…