Оперативник Ник Тэллис, отстраненный от службы после трагического задержания опасного наркодилера, получает редкий шанс вернуться на прежнюю работу. Он должен раскрыть таинственное убийство одного внедренного оперативника. Собственно, это «глухарь» — ни единой зацепки. В напарники ему дают лучшего друга убитого, лейтенанта Оака, которого даже сами копы считают «грязным» из-за его привычки выбивать показания и подбрасывать наркотики и стволы задержанным. Оак и Тэллис начинают расследование... Мафиози водят их за нос, завербованные информаторы погибают, начальники хотят закрыть дело…

Картежный шулер Бадди Изразля по кличке «Тузы» решает выступить в суде со свидетельствами против своих бывших друзей. Главарь криминальной банды Примо Спарацци готов заплатить миллион долларов тому кто поможет Бадди, не дожить до суда. ФБР стремится всеми силами помешать планам Спарацци и берет Бадди под свою опеку и наблюдение, когда он решает на время скрыться в тайном месте близ озера Тахо. Ситуация в гонке за головой Бадди Израэля накаляется с каждой минутой, в нее вовлечены дикие и беспощадные головорезы, жестокие убийцы - все они хотят сорвать куш и стереть фокусника с лица земли...