Оперативник Ник Тэллис, отстраненный от службы после трагического задержания опасного наркодилера, получает редкий шанс вернуться на прежнюю работу. Он должен раскрыть таинственное убийство одного внедренного оперативника. Собственно, это «глухарь» — ни единой зацепки. В напарники ему дают лучшего друга убитого, лейтенанта Оака, которого даже сами копы считают «грязным» из-за его привычки выбивать показания и подбрасывать наркотики и стволы задержанным. Оак и Тэллис начинают расследование... Мафиози водят их за нос, завербованные информаторы погибают, начальники хотят закрыть дело…